IFA ประเมินโปรเจคแลกหุ้น TVI เป็น TVH ชี้อัตราแลกหุ้นสัดส่วน 1 หุ้น TVI :1 หุ้น TVH มีความเหมาะสม หากไม่ทำอนาคตจะขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น “เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี”
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของโครงการปรับโครงสร้างการถือหุ้น TVI เป็น Holding Company ระบุอัตราแลกหุ้น TVI เป็น TVH สัดส่วน 1 หุ้น TVI : 1 หุ้น TVH มีความเหมาะสม พร้อมเปิดเผยสาเหตุที่ผู้ถือหุ้นควรตอบรับคือ สัดส่วนที่แลกเป็นราคาต้นทุนที่มีความเหมาะสม
ช่วยลดข้อจำกัดของธุรกิจในหลายด้าน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยังสามารถบริหารความเสี่ยงแยกตามกลุ่มธุรกิจ พร้อมทั้งผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินงานของ TVH
ที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุหากไม่ตอบรับคำเสนอซื้อเมื่อ TVI ถูกเพิกถอนอาจทำให้ขาดสภาพคล่องเมื่อต้องการซื้อขายหุ้น ด้านผู้บริหาร “จีรพันธ์ อัศวะธนกุล”
ย้ำเตือนกำหนดการแลกหุ้นวันสุดท้ายวันที่ 6 ก.ค.นี้เท่านั้น! ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเอกสารได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีบัญชีซื้อขายอยู่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บล.ดาโอ(ประเทศไทย) โทร 02-351-1800
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“TVI” หรือ “บริษัทฯ”) เปิดเผยว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นใหม่ในนาม “บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVH” และนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทน TVI ที่จะถูกเพิกถอนออกไป
โดยมี บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA ซึ่งมีการให้ความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
ทั้งนี้ IFA ให้ความเห็นโดยมีเหตุผลสนับสนุนคือ อัตราการแลกหุ้นที่อัตรา 1 หุ้นสามัญของ TVI ต่อ 1 หุ้นสามัญของ TVH และราคาในการแลกเปลี่ยนหุ้นซึ่งเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีความเหมาะสม
อีกทั้งยังเป็นการลดข้อจำกัดในการลงทุนเพื่อการบริหารจัดการเงินสดส่วนเกิน และลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นรวมถึงบริษัทประกันภัยอื่นๆอีก
อีกทั้ง สามารถบริหารความเสี่ยงโดยแบ่งแยกตามกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจหลายประเภท ซึ่งภายหลังการปรับโครงสร้างเป็นโฮลดิ้งส์แล้วจะสามารถลงทุนประกอบธุรกิจประเภทอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัยได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตได้ต่อไปไม่ติดขัดใดใด และผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (แลกหุ้นอัตรา 1 หุ้น TVI : 1 หุ้น TVH) ยังคงถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในอนาคต
และ IFA มีการพิจารณาประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเข้าทำรายการ โดยพิเคราะห์ทั้งข้อด้อยและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นร่วมด้วย และมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรตอบรับคำเสนอซื้อโดยการแลกหุ้นอัตรา 1 หุ้น TVI :1 หุ้น TVH แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อและ TVI ถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ อาจทำให้ผู้ถือหุ้นขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลง