UOBAM เปิดตัว ‘กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย อิควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิธ์น ฟันด์ 1Y1’ หรือ ‘UTEQC1Y1’ ลดความเสี่ยงจากการ ขาดทุนเงินต้น และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากสัญญาอนุพันธ์ในรูปแบบของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ที่อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนี SET 50 ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบ Bullish Sharkfin พร้อมเสนอขายตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม นี้
สำหรับ UTEQC1Y1 เป็นกองทุนรวมผสม ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการ ขาดทุนเงินต้น และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปแบบของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ที่อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนี SET 50
โดยกองทุนนี้จะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและหรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือเทียบเท่าในสัดส่วนร้อยละ 95 – 99.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ ซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน
และส่วนที่ 2 จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET 50 ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่ม จากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET 50 ในสัดส่วนร้อยละ 0.1-5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงปีหลังของปี 2566 : ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจากทั้งทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง และความไม่ชัดเจนภายในประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเห็นสภาวะการชะลอตัวลงในหลายๆ ภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม เริ่มมีปัจจัยฟื้นตัวในบางประเทศ และสัญญาณของการชะลอตัวของการปรับดอกเบี้ยนโยบาย โดยการลงทุนในกองทุนที่มีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน (Pay-off) แบบ Bullish Sharkfin ที่สามารถลดความเสี่ยงของการขาดทุนเงินต้น และยังได้รับผลตอบแทนที่ดีเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวสูงขึ้น ตามการฟื้นตัวของสถานการณ์ในประเทศและภาพรวมของเศรษฐกิจโลก
กองทุน UTEQC1Y1 เป็นกองทุนรวมผสม มีความเสี่ยงระดับ 5 โดยไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดเสนอขาย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ผ่านสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
การลงทุนในกองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทุนรวมนี้และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจาก บลจ.หรือผู้สนับสนุนการขายก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00789/UTEQC1Y1