AIS ประกาศเคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้เพื่ อความยั่งยืนครั้งแรกของ อุ ตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย อายุ 4 ปี ที่ 2.74% และอายุ 7 ปี ที่ 2.92% เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 8 และ 11-12 พ.ย. นี้
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AIS”) ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทั ลชั้นนำของประเทศไทยทั้งโครงข่ ายมือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูง ที่มีฐานลูกค้ารวมกว่า 50 ล้านราย
พร้อมเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบั นและผู้ลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้ เพื่อความยั่งยืน มีอายุระหว่าง 3 ปี ถึง 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.54% ถึง 3.22% ต่อปี อีกทั้งยังเสนอขายต่อนักลงทุนทั่ วไปกับหุ้นกู้อายุ 4 ปี ที่ 2.74%
และอายุ 7 ปี ที่ 2.92% เปิดจองซื้อวันที่ 8 และ 11-12 พฤศจิกายน 2567 ชูอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้ นกู้ที่ระดับ “AAA(tha)” (เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายมนตรี คงเครือพันธุ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน AIS กล่าวว่า สำหรับหุ้นกู้เพื่ อความยั่งยืนที่ จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ มีมูลค่าหุ้นกู้ที่ เสนอขายรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท จำนวน 5 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.54% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 4 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 2.74% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.76% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.92% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.22% ต่อปี
โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดแสดงความจำนง (Bookbuilding) ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้แก่ผู้ ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมีผู้ลงทุนให้ความสนใจอย่ างล้นหลามเกินกว่าที่ตั้งเป้ าหมายไว้ถึง 2 เท่า
ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนั กลงทุนที่มีต่อ AIS ที่คงความเป็นผู้นำในทุกด้ าน การมีสถานะทางการเงินที่มี ความมั่นคง อีกทั้งยังมีเป้าหมายสำคั ญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกั นของคนและสิ่งแวดล้อมในโลกดิจิ ทัล ผ่านการสนับสนุนให้ผู้ คนและภาคธุรกิจเติบโตได้ใน Digital Economy
รวมถึงในมิติของการสร้างสังคมดิ จิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่ างสร้างสรรค์และปลอดภัยให้มีทั กษะป็นพลเมืองดิจิทัล และการยืนหยัดเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าถึงนักลงทุนรายย่อยที่ สนใจในหุ้นกู้เพื่อความยั่งยื นของ AIS ในครั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดหุ้นกู้รุ่ นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป 2 รุ่น
ได้แก่หุ้นกู้อายุ 4 ปี และ 7 ปี กำหนดการชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดจองซื้อวันที่ 8 และ 11-12 พฤศจิกายน 2567
และออกหุ้นกู้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 7 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ยูโอบี และ บล. เกียรตินาคินภัทร
“ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ AIS ผ่านการแสดงความจำนงในการจองซื้ อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จอย่ างมากเพราะได้รับการตอบรับจากผู้ ลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ AIS มุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่ งในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้ างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” นายมนตรี กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้ นกู้เพื่อความยั่งยืนของ AIS สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติ มได้จากแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หรือข้อมูลเพิ่ มเติมที่ https://investor-th.ais.co.th/ sustainable.html/id/2514389/ group/sustainable_finance หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุ คคลธรรมดา
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/ kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติ ต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่ และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิ กรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่ านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT เฉพาะผู้ลงทุนที่เป็นบุ คคลธรรมดาเท่านั้น)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่ วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.1572
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-285-1555
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่ านแอปพลิเคชั่น Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลั กทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)